作者：办公室   发布时间：2025-05-23 12:52:32   点击数：  

北京时间5月21日凌晨，美股周一午盘涨跌不一，道指小幅上扬。穆迪下调美国信用评级导致国债收益率飙升。美联储博斯蒂克强调通胀担忧，预计今年将降息一次。白宫经济委员会主任哈塞特暗示本周将有更多贸易协议。道指涨23.58点，涨幅为0.06%，报42678.32点；纳指跌69.07点，跌幅为0.36%，报19142.03点；标普500指数跌10.75点，跌幅为0.18%，报5947.63点。 穆迪下调美国信用评级，标志着美国在三大主要国际信用评级机构中的主权信用评级均失去了Aaa的最高等级（另外两家是惠誉与标普评级机构）。 此次评级下调令本已承受特朗普总统逐步加码关税政策压力的美国经济雪上加霜，债券价格承压推动收益率走高。 受此影响，周一美国30年期国债收益率跃升至4.995%，10年期国债收益率攀升至4.521%，美股应声下跌。 此前美国30年期与10年期收益率在上月曾重压美股，并促使特朗普暂缓实施最严厉关税。住房贷款、汽车贷款和信用卡利率均与这些基准利率挂钩。 国债收益率上涨导致经济放缓并抑制投资者风险偏好，科技巨头首当其冲受冲击，周一Palantir、特斯拉、英伟达科技股等普遍下跌。 以科技股为主的纳斯达克综合指数上周领涨，飙升逾7%；覆盖面广泛的标普500指数跃升超5%，实现五日连涨；蓝筹股道指上周累计上涨超3%，周五逾300点的涨幅使该30支成分股指数年内转为正值。 道明证券外汇策略主管Mark McCormick表示，美国国债与美元的最新一轮抛售，是市场因美国财政鲁莽行为而对其惩罚的少见案例。他在接受采访时说，未来几个月市场可能会出现美国版的“利兹·特拉斯时刻”，这将打压美元和美国资产。 “我们已经见过这样的剧本了。它看起来就像一个新兴市场，” McCormick表示；“发生的情况是：收益率上升，货币贬值，美股下跌。这不是我们习惯的美国，也不是我们在美国看到的状况。” 美国失去AAA信用评级 上周五（5月16日）美股收盘后，国际信用评级机构穆迪公司宣布，鉴于美国政府债务及利息支出增加，该机构决定将美国主权信用评级从Aaa下调至Aa1，同时将其评级展望从“负面”调整为“稳定”。 穆迪当日发布公告说，评级下调反映出过去十多年来美国政府债务和利息支付比例升至显著高于拥有类似评级国家的水平。穆迪认为，持续的大规模财政赤字将进一步推高政府债务和利息支出负担。 穆迪称，与美国以往以及其他高评级主权国家相比，美国财政状况很可能会恶化。 由于惠誉和标准普尔已分别于2023年和2011年下调美国主权信用评级，美国在三大主要国际信用评级机构中的主权信用评级均失去了Aaa的最高等级。 穆迪认为，美政府当前财政支出计划无法让强制性支出和赤字在未来出现实质性减少。该机构预计，如果不调整税收和支出，美国预算灵活性仍将有限，包括利息在内的强制性支出占总支出的比例将从2024年的73%左右升至2035年的78%左右。如果美国国会2017年通过的《减税与就业法案》得以延长，未来10年内，扣除利息支出后的美国联邦财政赤字将增加约4万亿美元，美国联邦政府债务负担占国内生产总值（GDP）比重将从2024年的98%升至2035年的134%。 数据显示，美国联邦政府债务总额目前已超过36万亿美元，仅今年6月就有6.5万亿美元的国债到期。美国财政部数据显示，2025财年上半年，美国联邦政府财政赤字已超过1.3万亿美元，为半年度历史第二高。 随着共和党推进一项庞大的减税法案（有分析称该法案未来十年或将新增3万亿至5万亿美元债务），对美国36万亿美元债务规模的担忧日益加剧。 在国会山，一项关键的税收与支出法案获得众议院预算委员会通过，此前共和党内强硬派与党内领导达成协议，加快削减医保计划的推进步伐。周日晚间，该委员会通过了该法案，而此前四位极右翼议员曾联合民主党在周五否决该提案。 此外，由于美国新一届政府上任以来对贸易伙伴滥施关税措施，美自身经济也受到显著拖累。 美国商务部数据显示，今年一季度美国GDP环比按年率计算萎缩0.3%。这是2022年以来美国经济的最差季度表现。分析人士指出，长期来看，美关税政策持续将加剧经济不确定性，可能导致通胀和失业率上升，关税对美国经济的冲击效应未来可能进一步显现。 穆迪机构将美国主权信用评级从Aaa级下调一档至Aa1级，使其与其他主要评级机构保持一致。该机构指出，联邦政府预算赤字不断扩大带来的融资挑战，以及在高借贷成本时期展期现有债务的连锁反应是降级主因。 分析师评穆迪下调美国评级 Bleakley金融集团首席投资官（Peter Boockvar）就穆迪下调美国评级评论道：“外资需求减少与需要持续再融资的债务规模不断扩大这两个根本因素不会改变，穆迪下调美国信用评级具有象征意义，这标志着主要评级机构首次公开指出美国面临债务与赤字压力。” 华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon：“评级下调将加剧‘美国例外主义’正在消失的担忧，使非美资产对全球投资者更具吸引力，他们已经在从美股轮换至欧洲等其他市场。” Forvis Mazars首席经济学家George Lagarias表示：“穆迪关注的很简单，就是美国债务持续膨胀但没人解决。共和党的超级减税法案也是推高收益率的原因之一。” Jefferies International首席经济学家Mohit Kumar表示：“从历史经验来看，评级行动的影响通常是短暂的。但当前的背景不同。关税战已促使不少投资者对美国投资的可靠性产生质疑，并寻求替代市场。” Eleva Capital高级投资组合经理Stephane Deo表示：“目前美债收益率的水平与经济基本面并不脱节。至于美股，经过连续上涨后进行修整是很正常的，而穆迪下调评级则为市场提供了一个借口。” 摩根士丹利策略师迈克尔-威尔逊表示，投资者应该买入因上周五信用评级下调而下跌的任何美股，因为贸易休战降低了经济衰退的可能性。 这位策略师认为，在穆迪评级下调推动10年期美债收益率突破关键的4.5%水平后，美股回调的可能性更大。然而，威尔逊在一份报告中写道，“我们会逢低买入”。 盯紧贸易谈判 美国财政部长斯科特-贝森特在周日接受电视采访时淡化穆迪的降级，并警告贸易伙伴如果不“真诚”谈判，将面临最高关税。贝森特本周将前往G7峰会继续磋商。 与此同时，美国副总统JD-万斯和欧盟委员会主席冯德莱恩周日也就贸易问题举行了会谈。 摩根大通经济学家Michael Feroli表示：“目前10%的对等税率（不包括加拿大和墨西哥）是否会维持，或者对某些国家是升是降，还尚未明朗。”他估算目前的实际关税水平约为13%，相当于GDP的1.2%的税负，“除了更高关税本身带来的冲击，政策不确定性也会进一步拖累增长。” 贸易战已削弱消费者信心，投资者本周将密切关注家得宝和塔吉特等零售巨头的财报，以洞察消费趋势。 荷兰国际集团货币策略主管Chris Turner称：“预计本周美元将持续包含风险溢价，投资者也会密切关注当前与亚洲国家谈判的贸易协议中是否出现有关汇率的内容。” 亚特兰大联储行长博斯蒂克强调通胀担忧 预计今年将降息一次 亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔-博斯蒂克（Raphael Bostic）在重申今年将降息一次的预期时，强调了对通胀的担忧。 博斯蒂克周一表示：“鉴于我们两大使命的轨迹，我对通胀方面感到非常担忧，主要是因为我们看到预期正以令人担忧的方式变化，”他指的是消费者对未来价格涨幅的预期。 博斯蒂克表示，他希望看到由关税和特朗普政府其他政策引发的高不确定性水平有所下降，然后再支持任何利率调整 —— 这一过程可能需要三到六个月。 “如今，形势瞬息万变，充满不确定性，”博斯蒂克说。“对我来说，这意味着在我希望我们的政策朝着任何重大方向发展之前，我们必须先理清形势。” 他补充道：“我更倾向于认为今年会有一次降息，因为我认为这需要时间。” 美联储官员本月早些时候将基准利率维持不变，并预计通胀与失业上升的风险均增加。美联储主席鲍威尔强调，央行不急于调整利率。 博斯蒂克表示，穆迪周五下调美国信用评级的决定可能对寻求借款的美国企业和家庭产生负面影响。“随着评级下调，这将对资本成本以及其他诸多方面产生影响，因此可能对整个经济产生连锁反应，”他说。 美联储副主席Philip Jefferson表示各国央行应随时做好向金融体系提供流动性的准备，但他也警告不要采取鼓励过度承担风险的做法。 “央行必须明确表示，如果市场出现压力，将随时准备提供流动性，这是至关重要的，”Jefferson在为亚特兰大联储2025年金融市场会议上准备的讲话中表示。“但央行也必须采取措施，以尽量减少道德风险。” 他补充道：“在这里，‘道德风险’是指这样一种担忧：公开提供的流动性可能会鼓励私人金融机构承担过度风险”。 Jefferson表示：美国可能会因关税面临物价水平的一次性上涨，需要确保这不会演变成通货膨胀的持续上涨。 焦点个股 受到穆迪下调美国政府信用评级影响，美国银行、花旗集团、富国银行、摩根大通等银行股普跌。 英伟达宣布未来不会再推出Hopper系列芯片。此外英伟达（NVDA）周一在今年的台北国际电脑展上宣布多项消息，从人形机器人的开发到高性能NVLink技术的开放——该技术允许企业利用英伟达的基础设施构建半定制化AI服务器。 特斯拉近期通过社交媒体平台X发布了多段视频，展示了其全自动驾驶（FSD）系统在澳大利亚和法国的实际运行情况，进一步证明了该系统在不同地区安全运行的能力。 据知情人士透露，台积电计划很快提高其先进制造节点之一的价格。知情人士称，未来几周晶圆价格将进一步飙升，这主要源于台积电在美国等海外地区建设晶圆厂成本上升，以及需要收回其今年资本支出计划中380亿至420亿美元。台积电2nm工艺晶圆的价格将较此前上涨10%，去年300mm晶圆的预估价格为3万美元，而新定价将达到3.3万美元左右。此外，这家全球晶圆代工厂将把其4纳米制造节点的价格提高10%，最高可能提高30%。 诺瓦瓦克斯医药股价大涨，新冠病毒疫苗获美国FDA批准。 瑞安航空上财年盈利达预期上限，并宣布拟回购7.5亿欧元股份。责任编辑：张俊 SF065

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